En ALPHA CYGNI CAPITAL creamos portafolios de inversión a la vanguardia del ciclo de innovación tecnológico, posicionándote ventajosamente para obtener el máximo beneficio de las transformaciones que depara el futuro.

¿CÓMO LO HACEMOS?

EN SÍNTESIS:

1) ANÁLISIS MACRO

2) ANÁLISIS COMPETITIVO

3) ANÁLISIS FUNDAMENTAL

El estudio del ciclo económico y las macro tendencias tecnológicas, culturales, y políticas, permite visibilidad panorámica para identificar industrias, sectores, e incluso areas geográficas con las mejores condiciones para evolucionar favorablemente.

El estudio de industrias, sectores y subsectores con alto poder transformativo y las fuerzas competitivas que dan forma a la dinámica del mercado permite identificar oportunidades de inversión en componentes clave rio arriba en la cadena de valor.

Estudio del desempeño financiero de las compañías que lideran industrias o sectores con alto potencial transformativo, evaluándose los argumentos de valor de un activo en el mercado desde la perspectiva de un negocio en marcha y sus premisas de crecimiento.

Variables clave:

• Evolución Índices de Precios (PCE, CPI, PPI).

• Política monetaria y curvas de rendimiento.

• Estadísticas del mercado laboral.

• Indicadores de actividad industrial PMIs.

• Indicadores de actividad agregada GDP.

Estudios clave:

• Análisis Porter 5F del entorno competitivo.

• Análisis micro-entorno PESTEL.

• Integración y estudio de Cadenas de Valor.

• Indicadores de actividad sectorial.

• Martiz transacciones inter-sectoriales.

Variables clave:

• Análisis Estados Financieros trimestrales.

• Ratios de apalancamiento Operativo / Financiero.

• Múltiplos de valuación de mercado.

• Múltiplos de crecimiento (PEG, PRG).

• Valor económico agregado.

Incluso el más exhaustivo estudio es incapaz de remover la incertidumbre siempre presente en el mercado. Pero cabe recordar que es dicha incertidumbre lo que da pie a toda oportunidad de ganancia. La gestión de tal incertidumbre es lo que marca la diferencia entre un inversionista profesional y uno ingenuo.

ESTRATEGIAS DELTA-NEUTRO

CUANTIFICACIÓN DE RIESGO

ESTRATEGIAS GAMMA POSITIVO

COBERTURA DE RIESGO

Mediante modelos de probabilidad se establecen escenarios de riesgo con valor condicional a distintos intervalos de confianza.

Cobertura de exposición direccional (delta) en portafolios de acciones mediante posiciones inversas en portafolios de opciones.

Selección de estrategias de exposición asimétrica mediante posiciones gamma positivas por integración de contratos de opciones.

consultoría especializada:

Gestión de Riesgos

Implementamos métodos cuantitativos para administrar la exposición por tipos de cambio, materias primas, tasas de interés, y otros.

Consultoría y Asesoría

Asesoramos tanto la evaluación como la construcción de propuestas de inversión, fusiones y adquisiciones, y alianzas estratégicas.

Nuestra experiencia como operador profesionales de mercado nos permite ofrecer soluciones a las necesidades de cada cliente.

Soluciones Personalizadas

PARTICIPACIÓN ACTUALMENTE ABIERTA:

Estrategias Dinámicas

Implementamos estrategias dinámicas de inversión que optimizan el rendimiento y minimizan riesgos, adaptándose a la incertidumbre del mercado para ofrecer soluciones efectivas a nuestros clientes.

Inversiones Seguras

Nuestra experiencia en la gestión de riesgos permite crear portafolios de inversión seguros y rentables, utilizando métodos cuantitativos para maximizar beneficios y proteger el capital de nuestros inversionistas.

Admisión abierta hasta el 31 de marzo de 2025.

CREA EL FUTURO INVIRTIENDO EN ÉL